保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司
天能電池集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請于2020年7月6日經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕3173號文同意注冊。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。
發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標。
本次公開發(fā)行新股11,660.00萬股，約占發(fā)行后發(fā)行人總股本的11.99%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,309.80萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的11.23%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行?；負軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為8,280.20萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,070.00萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。
為便于投資者了解發(fā)行人的有關情況和本次發(fā)行的相關安排，發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關注。
1、網(wǎng)上路演時間：2021年1月4日（T-1日）09:00-12:00；
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：
上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中國證券網(wǎng)：http://roadshow.cnstock.com
3、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和保薦機構（主承銷商）相關人員。
本次發(fā)行的《天能電池集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全文及相關資料可在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查詢。
敬請廣大投資者關注。
發(fā)行人：天能電池集團股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司
2020年12月31日
來源：證券日報